阿毛是一只长八米重二吨的鳄鱼的花名。 鳄鱼乐园主光头刘（石兆琪 饰）因没钱给它买肉吃，把鳄鱼阿毛卖了。没想到买阿毛的是开鳄鱼餐厅的赵大嘴（林雪 饰）。餐厅师傅砍杀死阿毛前，它怒了，挣脱了绳索。它跑了！

怒江峡谷隔开了傈僳族孩子瓦娃的家与学校，他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书非常羡慕。妈妈对溜索有深深的恐惧感，她坚持要瓦娃等爸爸回来带着才可以溜索过江。瓦娃经过一番准备，独自偷偷溜索过江走进

这是一个发生在三十年代的故事，两代人的情仇怨恨，亲兄弟见面不相识，相识却不能相认，他们是兄弟，是对手，是情敌，是战友，面对一个游离在两人之间女子，时合时分，时战时交。慈爱的养父竟然就是寻找了20年的幕