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在金枪大赛上荣获冠军的尹名扬（吕颂贤 饰）与同窗好友方正一同追查炳爷等人的犯罪证据，结果遭遇身手敏捷的女杀手，阿正右手中抢伤残，阿扬则被蒙面人枪杀身亡。在此之后，阿扬的弟弟尹平安（吕颂贤 饰）受调归.

南宋末年，正道中人一起合力将魔教覆灭，魔教教主之女聂媚娘（米雪饰）为报此仇夜闯少林，竟与藏经阁首座觉生（卢惠光饰）发生一段孽缘，诞下一女聂小凤（龚慈恩饰）。媚娘仍为报复四处不断为祸武林，正道首领罗玄（

包拯返京得知宋军告捷，杨延昭战死天狼山。天波府内哭声一片。文广刺杀庞龙失败并失落家传武器，被灵儿救出。金銮殿众人识破杨家兵器，黄公公捧剑赴天波府缉凶，灵儿杀之夺剑还于文广。王丞相携庞龙与天波府缉凶，在

大侠云飞扬（徐少强 饰）于偶然之中结识了陆丹（罗颂华 饰）和小子（尹天照 饰）两人。陆丹本是忠臣之后，无奈父亲遭奸人所害导致其家道中落，家破人亡。复仇的火焰扭曲了陆丹的内心，他开始修炼禁忌的魔功天蚕神