本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。

13岁的艾琳来自一个传统的家庭。有一天她发现父亲居然有另一个家庭，还有一个和自己同龄的女儿，她的名字也叫艾琳。两个女孩成了好朋友，艾琳反复谈到父亲在秘密跟谎言的游戏中过着的双面人生。