影片讲述孙悟空逃出五指山后带着被欺压的妖族兄弟们再闹天宫的故事。400年前齐天大圣(谢苗饰)率领妖界攻打天庭,斗二郎戏众仙,后被如来降服镇压五指山下,一代妖王就此陨落。之后的四百年间,妖界受到仙界打压

1942年秋，一支神秘车队在野外突遭日军伏击。此刻，正潜伏在山岭之间的八路军猎人小队左英杰和凌凤循枪声而至，两人精妙配合，远距离将日军逐一狙杀，救下车队唯一幸存者。回到驻地，得知幸存者名叫秦维洲，乃是