少女袁秀珍被变态凶徒谋杀，双乳被割下，下体遭火烙，陈尸于纸盒内。文员欧阳炳强（江华）被控谋杀，证据是死者指甲内得纤维组织与疑凶纤维组织吻合，但疑凶不断上诉。少女被杀当日，曾约会同学要取回录音带，结果，

大侠云飞扬（徐少强 饰）于偶然之中结识了陆丹（罗颂华 饰）和小子（尹天照 饰）两人。陆丹本是忠臣之后，无奈父亲遭奸人所害导致其家道中落，家破人亡。复仇的火焰扭曲了陆丹的内心，他开始修炼禁忌的魔功天蚕神