四十岁的中年男人突然发现时间的流逝是如此之快，而自己却总在毫无意义的事情中虚度着光阴，他感到一种痛苦，于是约好四个情人来到自己的舞蹈学校......

安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里