基哲（马东石饰演）被调派到乡下高中担任体育老师并兼任训导主任，不过，基哲一到学校便立刻觉得事有蹊跷，不仅学校职员散发出一股诡谲的气氛，镇上居民也好像隐藏着什么不可告人的秘密。某日，一名女学生失踪了，但

极具生意头脑但游手好闲的大国（马东锡 饰），意外认识了技术高超但被吊销营业执照的整容医生智友（郑敬淏 饰），二人一拍即合，雄心壮志的大国势要改写韩国整容史。凭着摸爬滚打多年的社交手腕，大国成功接通黑白

一事无成的镇秀四年绚来都在为导演一部处女作而努力，经济上捉襟见肘，寄居屋塔房。之前两次筹拍影片都因种种原因赐中途流产，这次诀他写好剧本，苦苦等待投资商的垂青。一天，在当助理导演时期认识的龙套演员朋友泰